営業代行会社に依頼する前には、「①依頼したい業務範囲の整理」「②予算感の明確化」「③自社商材の説明資料の準備」「④過去の営業活動データの整理」「⑤ターゲット像の言語化」「⑥社内の連携窓口の決定」「⑦成果指標（KPI）の合意」の7つを準備しておくことで、スムーズかつ精度の高いスタートが切れます。
依頼前に準備しておきたい7つのこと
- 依頼したい業務範囲の整理：アポ獲得のみか、商談まで含むかなど
- 予算感の明確化：月額でどの程度の予算を見込んでいるか
- 自社商材の説明資料：特徴・強み・価格帯などをまとめた資料
- 過去の営業活動データ：これまでの架電数・アポ率などの実績
- ターゲット像の言語化：業界・企業規模・課題などの条件
- 社内の連携窓口：代行会社とやり取りする担当者
- 成果指標（KPI）の合意：何をもって成果とするかの認識合わせ
準備をしておくメリット
これらを事前に整理しておくことで、代行会社側の商材理解が早まり、立ち上げ初期からの成果につながりやすくなります。また、複数社に相見積もりを取る際にも、条件を揃えて比較しやすくなります。
TQ Partnersの見解
営業代行の立ち上げがスムーズな企業とそうでない企業の違いは、契約後の情報共有の質にあると感じています。特に「過去の営業活動データ」（どんなアポで、どんな商談で、何が成約し何が失注したか）を共有していただけると、初期段階から精度の高いアプローチが可能になります。準備段階でこうした情報を整理しておくことを強くおすすめしています。
よくある質問
過去のデータがない場合はどうすればいいですか？
データがなくても依頼は可能です。まずは仮説ベースでターゲットを設定し、活動しながらデータを蓄積していく形になります。
社内の連携窓口は誰が適任ですか？
商材理解があり、迅速な意思決定ができる立場の方が望ましいです。
依頼するタイミングの目安を教えてください。
営業代行を依頼するタイミングはいつ？で解説しています。
TQ Partnersでは、初回のヒアリングから丁寧に進めるアポまるを提供しています。